Jaki fundusz osiąga najlepsze wyniki w 2023 r.?
Wśród funduszy osiągających najlepsze wyniki w 2023 r.:Rozwój Barona Piątej Alei BFTIX, o 57,9%, a Fidelity Blue Chip Growth ETF FBCG o 57,2%. Do zysków obu funduszy przyczynił się masowy wzrost wartości Nvidia NVDA, który w tym roku wzrósł o 230%.
Indeks małych spółek Russell 2000 powrócił w 2023 r. o 16,9%, wyprzedzając S&P 500 o prawie 10 punktów procentowych. Jednak portfel Inception znacznie przekroczył swoją wagę, odnotowując zwrot na poziomie 54,4%.
Serce | Nazwa | 5-letni zwrot (%) |
---|---|---|
STSEX | Giełda BlackRockCzarna Skała | 16,27% |
USBOX | Jakość gruszy zwyczajna | 16,13% |
FGLGX | Kolby o dużej kapitalizacji serii Fidelity | 16,08% |
PRCOX | T. Rowe Price Badania rynku akcji w USA | 16% |
- Fundusz Tata Digital India.
- Fundusz małej kapitalizacji Quant.
- Fundusz Infrastruktury Quant.
- Średnioterminowy plan bezpośredni Aditya Birla Sun Life.
- Plan bezpośredniego wzrostu ICICI Prudential All Seasons Bond Fund.
- Fundusz wielozadaniowy Quant.
- Kotak Multi Alokator aktywów FoF.
- Fundusz powierniczy ETF SPDR S&P 500.
- iShares Core S&P 500 ETF.
- Fundusz indeksowy Schwab S&P 500.
- Bezpośredni indeks Sheltona NASDAQ-100.
- Invesco QQQ Trust ETF.
- funduszu ETF Vanguard Russell 2000.
- Fundusz ETF Vanguard Total Stock Market.
- SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust.
Obejmują oneJM Value Fund, Nippon India Value Fund i Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund oraz Axis Value Fund. Niektóre fundusze inwestycyjne typu multi-cap przynoszą zwroty sięgające 38–40 procent, np. fundusz HDFC Multi Cap Fund, Kotak Multicap Fund, ITI Multi Cap Fund i Nippon India Multi Cap Fund.
- Konta oszczędnościowe o wysokiej stopie zwrotu.
- Fundusze rynku pieniężnego.
- Krótkoterminowe certyfikaty depozytowe.
- Obligacje oszczędnościowe serii I.
- Bony skarbowe, weksle, obligacje i TIPS.
- Obligacje przedsiębiorstw.
- Akcje wypłacające dywidendę.
- Preferowane akcje.
Oto 5 programów funduszy wspólnego inwestowania z najwyższymi 3-letnimi zwrotami wraz ze wskaźnikami kosztów:Quant Fundusz małej kapitalizacji (G)zajmuje pierwsze miejsce na liście z ponad 39% zwrotami, a za nimi plasują się Quant Mid Cap Fund(G), Nippon India Small Cap Fund(G), Quant Flexi Cap Fund(G) i Motilal Oswal Midcap Fund-Reg(G) w tej samej kolejności dziobania.
- Fundusz dochodowy Vanguard LifeStrategy (VASIX).
- Docelowy fundusz emerytalny Vanguard (VTINX).
- Klasa inwestorów funduszu Fidelity Freedom Index Income Fund (FIKFX).
- Miesięczna wypłata dochodu z funduszu Schwab (SWLRX).
- Elastyczna wypłata z miesięcznego funduszu dochodów Schwab (SWKRX).
Najlepsze fundusze inwestycyjne średniej kapitalizacji do inwestowania w Indiach
W segmencie średnich spółek dobre wyniki radziło sobie kilka funduszy.Fundusz średniej kapitalizacji Quantwyróżniał się stopą zwrotu na poziomie 72,27%, następnie JM Midcap Fund na poziomie 70,98%, ITI Midcap Fund na poziomie 69,42%, Mahindra Manulife Midcap Fund na poziomie 65,58% i Motilal Oswal Midcap Fund na poziomie 62,61%.
Które fundusze Vanguard radzą sobie dobrze w 2023 roku?
Nazwa funduszu (data powstania) | I kwartał 2023 r | 1 rok |
---|---|---|
Fundusz Vanguard Total International Bond Index (31.05.2013) | 3,54% | 8,85% |
Fundusz Vanguard Total Stock Market Index (07.07.1997) | 7,15% | 26,02% |
Fundusz Vanguard Total International Stock Index (29.11.2010) | 6,65% | 15,53% |
Fundusze dużej kapitalizacji | Zwrot w ciągu 1 roku (%) |
---|---|
Fundusz dużej kapitalizacji Quant | 56.31 |
Fundusz Bluechip Banku Indii | 49.09 |
Fundusz dużej kapitalizacji JM | 47.09 |
Fundusz Nippon India Large Cap | 46,42 |
Choć ogólnie rzecz biorąc, Fidelity wygrywa,Vanguard to najlepsza opcja dla osób oszczędzających na emeryturę. Platforma oferuje narzędzia i edukację skupioną szczególnie na planowaniu emerytury.
- Konta oszczędnościowe o wysokiej stopie zwrotu.
- Certyfikaty depozytowe (CD)
- Obligacje.
- Fundusze rynku pieniężnego.
- Fundusze inwestycyjne.
- Fundusze indeksowe.
- Fundusze notowane na giełdzie.
- Dyby.
TheFundusz korporacyjny Vanguard o wysokiej stopie zwrotujest najskuteczniejszym funduszem obligacji spółki w ciągu ostatniej dekady. Posiada wysokodochodowy, średnioterminowy portfel instrumentów o stałym dochodzie.
- ACM Research, Inc. (NASDAQ:ACMR)...
- Rover Group, Inc. (NASDAQ:ROVR) ...
- FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ:FTAI)...
- Wyniki Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD) od początku roku do 13 listopada: +154,89%...
- Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) ...
- Oscar Health, Inc. (NYSE:OSCR) ...
- Duolingo, Inc. (NASDAQ:BLIŻE)
- AMD (AMD) Źródło: Pamela Marciano / Shutterstock.com. ...
- ASML (ASML) Źródło: Ralf Liebhold / Shutterstock. ...
- Adobe (ADBE) Źródło: JHVEPhoto / Shutterstock. ...
- Tesla (TSLA)...
- Nvidia (NVDA)...
- Toyota (TM) ...
- Alibaba (BAB)
Jednak rok 2023 był imponujący dla siedmiu amerykańskich firm zajmujących się technologią:Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA i Tesla. Łącznie Siedmiu Wspaniałych w 2023 r. zyskało 75,71%, podczas gdy szerszy indeks S&P 500® przyniósł zwrot w skali roku na poziomie 24,23%.
Umieściłem moje osobiste 401(k) i dużą część mojego funduszu inwestycyjnego inwestując w cztery rodzaje funduszy inwestycyjnych:wzrost, wzrost i dochód, agresywny wzrost i międzynarodowy. Osobiście rozłożyłem swoje w 25% z tych czterech.
- Fundusz indeksowy Fidelity 500 (FXAIX).
- Fundusz Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
- Fundusz indeksowy Fidelity Small Cap (FSSNX).
- Fundusz indeksowy Fidelity International (FSPSX).
- Fundusz indeksowy Fidelity Emerging Markets Index (FPADX).
- Fidelity Global Ex-U.S. Fundusz indeksowy (FSGGX).
Jak wybrać fundusz inwestycyjny?
- Ustal swoje cele.
- Rozważ fundusze pasywne i aktywne.
- Zapoznaj się z rodzajami funduszy inwestycyjnych.
- Skoncentruj się na konkretnych funduszach.
- Przejrzyj prospekt emisyjny funduszu.
- Spójrz na koszty i opłaty.
Jakie są najbezpieczniejsze rodzaje inwestycji?Amerykańskie skarbowe papiery wartościowe, fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego i wysokodochodowe konta oszczędnościowesą uważane przez większość ekspertów za najbezpieczniejsze dostępne rodzaje inwestycji.
Jeśli masz 70 lat, rozważ trzymanie się 40% akcji. Oczywiście w przypadku tej formuły istnieje pole do manewru i jest to tak naprawdę tylko sposób na rozpoczęcie. Wielu starszych inwestorów preferuje podział akcji i obligacji w stosunku 50 do 50 na emeryturze i to też jest w porządku.
- Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)
- Program miesięcznych dochodów poczty (POMIS)
- Depozyty stałe (FD) dla seniorów.
- Wskazówki dotyczące oszczędzania podatków:
References
- https://scripbox.com/mutual-fund/highest-return-mutual-fund-in-1-year
- https://www.bankrate.com/investing/best-index-funds/
- https://m.economictimes.com/markets/stocks/news/top-10-stocks-to-buy-before-sensex-grows-from-75000-to-1-lakh/articleshow/109234159.cms
- https://finance.yahoo.com/news/annuity-retirement-15-dividend-stocks-224953268.html
- https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-gainers/
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-growth-stocks-to-buy
- https://www.investopedia.com/stock-analysis/2012/7-of-the-highest-stock-prices-in-history-brk-b-aapl-seb-nvr1114.aspx
- https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Tech
- https://www.livemint.com/mutual-fund/mf-news/best-mutual-funds-to-invest-in-2024-top-performing-large-mid-small-multi-flexi-cap-funds-in-one-year-17-funds-list-11714452564663.html
- https://finance.yahoo.com/news/10-return-investment-roi-141300511.html
- https://www.investors.com/news/sp-500-magnificent-seven-stocks-had-a-huge-2023-all-are-near-buy-points-heading-into-2024/
- https://www.cnbc.com/2024/01/23/worlds-largest-hedge-funds-record-bumper-year-of-profits.html
- https://finance.yahoo.com/news/ultra-high-yield-stock-safe-120700697.html
- https://www.usnews.com/news/top-news/articles/2024-04-30/amazon-com-may-be-feeling-pressure-to-join-the-dividend-club
- https://finance.yahoo.com/most-active
- https://www.nasdaq.com/articles/these-3-ai-stocks-doubled-in-2023.-will-they-have-repeat-performances-this-year
- https://www.thestreet.com/opinion/the-15-best-sp-500-dividend-stocks-of-last-25-years-13227291
- https://www.investopedia.com/articles/stocks/12/most-shocking-stock-increases-falls.asp
- https://trendlyne.com/stock-screeners/price-based/top-gainers/3-month/index/BSE500/bse-500/
- https://finance.yahoo.com/losers/
- https://www.screener.in/screens/797657/stock-doubling-every-3-years/
- https://www.screener.in/screens/350739/penny-stocks-with-good-returns/
- https://bullishbears.com/famous-penny-stocks/
- https://www.coca-cola.com/us/en/about-us/faq/when-does-the-company-pay-dividends
- https://www.schwab.com/learn/story/it-may-be-time-to-consider-dividend-paying-stocks
- https://www.fool.com/investing/2024/04/13/3-reasons-to-buy-walmart-stock-like-theres-no-tomo/
- https://www.kiplinger.com/investing/analysts-top-sandp-500-stocks-to-buy-now
- https://www.forbes.com/advisor/investing/dividend-yield/
- https://www.forbes.com/advisor/retirement/best-vanguard-mutual-funds/
- https://finance.yahoo.com/news/14-money-making-stocks-invest-134504176.html
- https://medium.com/@Levente22/7-proven-ways-to-make-5-000-9-000-per-month-in-passive-income-1aafbf025154
- https://www.indmoney.com/stocks/category/high-return-stocks
- https://finance.yahoo.com/news/3-super-safe-dividend-stocks-101400049.html
- https://www.investopedia.com/financial-edge/0812/how-to-live-off-your-dividends.aspx
- https://www.koyfin.com/company/ko/dividends/
- https://www.linkedin.com/pulse/how-retire-dividends-tips-living-off-retirement-vectorvest-inc-alief
- https://finance.yahoo.com/news/12-best-performing-growth-stocks-155908438.html
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/im-65-years-old-is-it-too-late-to-invest/
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/best-retirement-income-funds/
- https://www.kiplinger.com/investing/stocks/warren-buffett-stocks-berkshire-hathaway-portfolio
- https://www.livemint.com/mutual-fund/best-mutual-funds-these-large-cap-funds-gave-over-40-return-in-the-past-one-year-investments-quant-large-cap-fund-11712405162500.html
- https://www.fool.com/investing/2024/03/27/3-stocks-that-can-double-again-in-2024/
- https://www.morningstar.co.uk/uk/news/244631/the-best-and-worst-performing-etfs-of-2023.aspx
- https://finance.yahoo.com/news/10-stocks-rich-2024-140807355.html
- https://www.experian.com/blogs/ask-experian/how-to-choose-mutual-funds/
- https://www.investopedia.com/top-5-etfs-of-2023-8400437
- https://www.screener.in/screens/355766/highest-return-in-1-year/
- https://institutional.vanguard.com/insights-and-research/report/quarterly-reports/index-funds-quarterly-review-q4-2023.html
- https://www.kiplinger.com/investing/stocks/where-can-the-magnificent-seven-stocks-go-in-2024
- https://www.investopedia.com/articles/02/110802.asp
- https://www.morningstar.com/best-investments/gold-rated-etfs
- https://www.investors.com/news/technology/is-amazon-stock-buy-now-amzn/
- https://www.motilaloswal.com/blog-details/5-best-stocks-to-buy-in-india-2023/20960
- https://www.morningstar.com/stocks/top-performing-stocks-2023
- https://www.livemint.com/money/personal-finance/10-top-performing-equity-mutual-funds-of-2023-check-list-here-11704015963217.html
- https://www.screener.in/screens/300202/stocks-with-good-1-month-returns/
- https://www.investopedia.com/the-top-and-bottom-stocks-of-2023-8401434
- https://www.thehindubusinessline.com/markets/todays-pick/
- https://www.screener.in/screens/1140611/one-year-double-stocks/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/the-best-investments-right-now
- https://www.nasdaq.com/articles/5-stocks-that-turned-%2410000-into-millions-and-none-of-them-are-tech-companies
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/best-fidelity-mutual-funds/
- https://investorplace.com/2024/04/7-mega-cap-stocks-poised-to-double-your-money-in-3-years/
- https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/growth-stocks/
- https://m.economictimes.com/mf/analysis/5-low-cost-mutual-fund-schemes-with-highest-3-year-returns-check-details/articleshow/108637688.cms
- https://finance.yahoo.com/news/13-best-extremely-profitable-stocks-141235149.html
- https://www.mellon.com/insights/insights-articles/a-closer-look-at-magnificent-seven-stocks.html
- https://www.tickertape.in/blog/nifty-50-stocks-with-1-month-high-return/
- https://www.forbes.com/advisor/investing/best-safe-investments/
- https://www.bankrate.com/investing/low-risk-investments/
- https://finance.yahoo.com/news/12-safe-stocks-invest-long-212318716.html
- https://www.investopedia.com/articles/investing/013016/are-morningstars-best-mutual-funds-really-best-morn.asp
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/best-performing-mutual-funds
- https://admiralmarkets.com/education/articles/shares/the-best-performing-stocks-in-history
- https://finance.yahoo.com/news/10-highest-dividend-paying-stocks-123951729.html
- https://www.fool.com/investing/2024/03/24/you-can-do-better-than-sp-500-buy-this-etf/
- https://m.economictimes.com/mf/analysis/top-10-equity-mutual-funds-offer-over-58-sip-returns-in-2023/articleshow/106199869.cms
- https://www.wsj.com/finance/investing/best-stock-funds-of-2023-90d12279
- https://m.economictimes.com/markets/stocks/news/looking-for-long-term-investment-ideas-check-out-these-5-stocks/money-making-ideas/slideshow/109724285.cms
- https://www.dividendmax.com/united-states/nyse/beverages/coca-cola-co/dividends
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-growth-stocks-for-the-next-ten-years
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-performing-stocks-of-the-year
- https://www.investopedia.com/vanguard-vs-fidelity-4587961
- https://www.screener.in/screens/541146/growth-stocks-for-next-5-years/
- https://www.business-standard.com/finance/personal-finance/how-should-a-60-yr-old-invest-rs-30-lakh-ideal-options-for-senior-citizens-124030500187_1.html
- https://www.morningstar.com/markets/blackrocks-li-why-magnificent-seven-driven-stock-market-rally-makes-sense
- https://www.fool.com/investing/2024/04/11/heres-how-you-can-collect-50000-in-dividends-per-y/
- https://www.motilaloswal.com/blog-details/best-indian-stocks-for-the-next-10-years/22396
- https://m.economictimes.com/mf/analysis/looking-for-best-mutual-funds-for-sip-investment-check-top-10-winners-of-last-5-years/articleshow/107997953.cms
- https://www.gobankingrates.com/investing/stocks/how-to-make-1000-a-month-in-dividends/
- https://awgmain.morningstar.com/webhelp/glossary_definitions/mutual_fund/mfglossary_MorningstarRating.html
- https://www.barrons.com/articles/barrons-best-fund-families-of-2023-28d337b2
- https://www.irs.gov/taxtopics/tc404
- https://www.morningstar.com/stocks/10-best-companies-invest-now
- https://www.morningstar.com/markets/2023s-best-performing-us-stock-funds
- https://www.investors.com/research/magnificent-seven-stocks-to-buy-and-and-watch/
- https://www.investopedia.com/articles/financial-advisors/121615/better-retirement-dividend-stocks-or-annuities.asp
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-long-term-stocks-to-buy
- https://www.fool.com/investing/2023/03/14/3-reasons-to-avoid-dividend-paying-stocks/
- https://fundselectorasia.com/10-funds-that-beat-the-sp-500-by-over-20-in-2023/
- https://www.smallcase.com/collections/penny-stocks-in-india/
- https://twitter.com/DaveRamsey/status/1740392947818905964
- https://www.morningstar.com/5-star-etfs
- https://www.tipranks.com/stocks/wmt/forecast
- https://www.motilaloswal.com/article-details/best-mutual-funds-to-invest-in-india-2023/5561
- https://www.nasdaq.com/articles/3-dividend-stocks-with-50-years-of-dividend-growth
- https://www.investopedia.com/articles/basics/11/due-dilligence-on-dividends.asp
- https://finance.yahoo.com/news/much-interest-earn-1-million-150000229.html
- https://www.nasdaq.com/articles/this-key-metric-suggests-agnc-investments-monster-monthly-dividend-is-safe-for-now